Ed Slott.

USAs IRA Expert og Keynote Public Speaker Training Financial Advisors & amp; Offentlig pa andre halvdel av pensjonsspillet.

Ed Slott ble karet til «The Best» -kilden for IRA-rad fra Wall Street Journal.

Han er en nasjonalt anerkjent profesjonell hoyttaler og har spilt i flere nasjonalt aired offentlige tv-tilbud, inkludert den nyeste «Ed Slotts pensjonsplan» (2017).

Slott opprettet IRA Leadership Program ™ og Ed Slotts Elite IRA Advisor Group ™, som ble utviklet spesielt for a hjelpe okonomiske fagfolk a tjene anerkjennelse som ledere i IRA-markedet.

Mr. Slott er en dyktig forfatter av mange okonomiske og pensjonsfokuserte boker, inkludert nylig Ed Slotts pensjonsbeslutningsguide: 2017 Edition (IRAHelp, 2017) og Fond Din Fremtid: En skattemessig besparelsesplan i 20s og 30s (IRAHelp, 2015). Slott publiserer ogsa Ed Slotts IRA Advisor, et manedlig IRA-nyhetsbrev. Han er en personlig finansdirektor for mange okonomiske publikasjoner.

Siste presentasjon.

Administrerende direktor, Partner.

Jim har v rt involvert i Advisory Consulting Investment Management Consulting siden 1987 og er administrerende direktor, Partner for HighTower & # 8211; Scottsdale. For han begynte med HighTower Advisors, startet karrieren sin i 1987 med E.F. Hutton’s Consulting Group, som i dag er Morgan Stanley Graystone Consulting. Jim uteksaminert med en bachelorgrad i ledelse-administrasjon og markedsforing fra Indiana University-Bloomington.

Jim ble valgt som en av Amerikas topp 100 av 7000 Investment Management Consultants screenet i 2006, 2007, 2008, 2009 2010 og 2011 og rangert som nummer 1 i Arizona for 2009 av Barron’s Magazine, utvalg relatert til etiske standarder og profesjonalitet.

Jim har oppnadd utnevnelsen av Certified Investment Management Analyst (CIMA) i 1997, og Investment Strategist Certification, begge tilbys av Investment Management Consultants Association (IMCA) gjennom Wharton Business School, University of Pennsylvania. I 2006 fullforte han som Valedictorian Accredited Investment Fiduciary (AIF) utfort av Center for Fiduciary Studies. I 2012 deltok Jim The Retirement Advisor University (TRAU) ved UCLA Anderson School of Management Executive Education og fullforte Certified 401 (k) Professional (C (k) P ™) og adjungerende foreleser for TRAU Plan Sponsor University. Jim fullforte ogsa American State Institute of American Policy Tribal Financial Management Certification (TFMC) ved Arizona State University. I 2013 oppnadde Jim ogsa den globale Fiduciary Strategist (GFS) betegnelsen tildelt av Thunderbird School of Global Management.

Jim har utgitt flere artikler og har bidratt til flere boker om emnet for optimal blanding av aktive og passive investeringsstrategier angaende avansert portefoljekonstruksjon og fiduciaries ansvar. Jim serverer pa Thunderbird Graduate School of Global Managements vitenskapstoppmote Advisory Board, Musical Instrument Museum (MIM) Presidentens kabinett og bedriftssponsor for MIM, Arizona Community Foundation og Arizona 5 Arts Circle. Jim er en direktor for Yavapai Indian Foundation.

Oppdateringer kommer snart!

Redhawk Wealth Advisors.

Mr. Hunt uteksaminert Tulane University med BA i okonomi med en minor i datavitenskap i 1984. Mr. Hunt startet sin karriere innen teknologiutvikling for olje- og gassindustrien. Han bidro til a utvikle flere selskaper, den mest bemerkelsesverdige som var Harmonic Systems, et samarbeid mellom Exxon, MasterCard og Sprint. Selskapet ble solgt til Alliance Data Systems i 2000. Etter vellykkede prosjekter, inkludert restauranter og bankautomater, startet Mr. Hunt utformingen av et finansielt planleggingsfirma i 2002, sammen med Norman Strom i 2004, og Hunt and Strom Financial ble fodt . I 2005 l rte Mr. Hunt om en hoyt vurderte aksje- og opsjonshandelsplattform kalt Thinkorswim (kjopt av TD Ameritrade i januar 2009) og integrert det i finanspraksis. Formalet var a bringe institusjonell kvalitetskontroll til store og velstaende kunder til en rimelig pris. Andre radgivere onsket det samme for sine kunder, og det ma skape dannelsen av Redhawk Wealth Advisors, Inc. i 2008. Mr. Hunt bor hos sin kone og to sonner i Minnetonka, MN. Han har trent baseball og fotball i 12 ar, og tjent pa East Tonka Little League og Bennett Family Park boards. Han tjente ti ar som kaptein i US Army and Reserves pa ledende ansatte i 486. CA-enhet, 321ste Special Operations Forces.

Product Marketing Manager.

Etter a ha oppgradert fra Washington University i St. Louis med en bachelor i maskinteknikk, begynte jeg en karriere innen finansiell teknologi. Min interesse for Fintech-markedsforing stammer fra en lidenskap for bade problemlosing og teknologi. Jeg elsker a utvikle kampanjer, presentere ideer, offentlig tale og l re kunder og potensielle kunder om nye ressurser og teknologier.

Som Product Marketing Manager at Riskalyze er jeg ansvarlig for a drive vekst i vare malmarkeder gjennom utvikling og gjennomforing av strategiske markedsforingsplaner. I min nav rende rolle liker jeg a blande min akademiske oppl ring i analytisk problemlosing med min entusiasme for a bygge relasjoner i en kundevennlig rolle.

Spesialiteter: Markedsforingsstrategi, problemlosing, innholdsmarkedsforing, partnerskapsutvikling, ledende generasjon, profesjonell offentlig tale, samarbeid og multi-tasking.

Pension Resource Institute.

Jason C. Roberts er grunnlegger og administrerende direktor i Pension Resource Institute (PRI) som tilbyr strategisk radgivning og oppl ring til pensjonsplanleverandorer (meglerforhandlere, RIAs, investeringsforvaltere, plateselskaper, TPAs, etc.) og fiduciary utdanning for a planlegge sponsorer .

For grunnleggelsen av PRI var Jason en partner og medformann i Financial Services Group i et ledende, nasjonalt ERISA advokatfirma hvor hans praksis fokuserte pa ytelser og verdipapirregulering. Jason fortsetter a gi rad om ERISA og investeringsrelaterte saker pa Retirement Law Group, PC og er ofte beholdt som ekspert pa fiduciary ansvar, Department of Labor (DOL) undersokelser og pensjonsplan produktutvikling, design og implementering.

Jason ble karet som en av de 100 mest innflytelsesrike i Defined Contribution av 401 (k) Wire og en «Rising Star» av SuperLawyers Magazine. Han er et aktivt medlem av National Association of Plan Advisors (NAPA) og American Society of Pension Professionals and Actuaries (ASPPA). I 2014 ble Jason utnevnt til radgiver for Beach Cities Health District Finance Committee for en toarsperiode.

Jason er en nasjonalt anerkjent hoyttaler og har utgitt en rekke artikler om fiduciaire beste praksis, ERISA compliance og verdipapirregulering. Han er ofte sitert og intervjuet av bade profesjonelle og offentlige publikasjoner.

Jason mottok sin B.S.B.A. i Finance & amp; Banking fra University of Missouri og hans J.D. fra University of California, Los Angeles (UCLA) School of Law. Han er utdannet ved FINRAs Compliance Boot Camp og har fatt utnevnelsen av Accredited Investment Fiduciary Analyst ™ fra Center for Fiduciary Studies.

Spesialiteter: ERISA; Broker-Dealer og RIA Compliance; Fiduciary Compliance, Securities Law; 401k lov; Fiduciary Standards; og SEC og FINRA Regulatory Defense.

Arcwood Financial LLC.

Mr. West har sitt Akkrediterte Investment Fiduciary (AIF®) og en Certified Plan Fiduciary Advisor (CPFA®) sertifisering. Med over ti ars erfaring med a utforme pensjonsplaner for bedrifter og ledende lag, er Mr. West ansvarlig for a analysere klientmal, fastsla strategisk og taktisk plandesign, velge plattformleverandorer, gjennomga plankostnader og implementere disse strategiene.

Senior Relationship Manager.

Chips rolle er a justere resultatradgiverne og deres kunder vil ha med forsikringslosninger for a skape mer sikkerhet for alle. Han forbedrer radgivernes liv ved a (1) hjelpe dem med a levere mer verdi til deres beste relasjoner (2) forbedre lonnsomheten og (3) forenkle forsikringslosninger komplekse for a identifisere de rette og beste losningene, og deretter fa dem implementert. Chip gjor det mulig for en radgiver a v re fokusert pa sine kjernekompetanser slik at de nyter det de liker mest og samtidig tar bedre vare pa sine beste kunder ved a utvide de losningene de leverer. Chip er ekspert i risikostyringsplanlegging med livs- og langsiktig omsorgsforsikring pluss faste, indekserte og variable livrente muligheter. Chip fokuserer pa tre omrader nar man retter seg med radgivere: (1) bistar radgivere til a identifisere eksisterende muligheter som samsvarer med utfallet radgiveren vil ha (2) bista radgivere for a skape den beste klientopplevelsen, slik at klientene er mer sannsynlige a foreta seg og utfore losninger som gir dem de resultatene de vil ha (3) bistar radgivere gjennom hvert trinn i planleggingsprosessen, slik at de er forberedt pa a utfore alle trinnene med tillit og oppna positive resultater.

Han er basert pa sine Scottsdale, AZ kontorer og arbeider med livslisensierte radgivere, CPAer og advokater over hele USA.

Administrerende direktor E-Valuator.

Kevins hovedfokus er tilfredsstillelsen til kundens investeringsstyringserfaring. Som administrerende direktor for E-Valuator er hans rolle involvert i utvidelsen av dette nettbaserte analytiske verktoyet som en prim r applikasjon brukt av investeringsradgivere i hele bransjen. Kevin jobber direkte med kunder (enkeltpersoner og selskaper) som tilbyr investeringsadministrasjonstjenester som en registrert representant og / eller en registrert investeringsradgiver.

Pensjonskonsulent.

Nova 401 (k) Associates.

Tyler Woolley er Plan Design Consultant for Nova 401 (k) Associates som spesialiserer seg pa kvalifiserte pensjonsplaner, inkludert 401 (k), 403 (b), 457 og kontantbalanseplaner for finansielle radgivere i Arizona og California. Tylers ambisjon er a hjelpe flere amerikanere til a spare mer penger pa en mer effektiv mate, slik at de kan nyte sin pensjon pa egne vilkar, med verdighet. Nar jeg utvikler mitt territorium, inspiserer Tyler alle aspekter av pensjonsplaner med en rekke partnere. Tyler jobber med Financial Advisors for a evaluere pensjonsplaner og utvikle losninger for plansponsorer. Tyler utforsker avanserte plandesignalternativer som kryssproving, ny sammenligning og legge til kontantbalanseplaner til 401k planer for a hjelpe kundene a oppna pensjons- og skatteplaneringsmal. Tyler jobber med Mutual Fund Partners for a skjerme de underliggende investeringene. Denne tre-trinns tiln rmingen sikrer at Tyler er i stand til a fullt ut forsta behovene til plansponsorer, slik at han kan hjelpe til med a anbefale og til slutt implementere de beste losningene for Plan Sponsorer.

President & # 038; Konsernsjef Fringe Benefits Design of MN.

Kevins hovedfokus er tilfredsstillelsen til kundens investeringsstyringserfaring. Som administrerende direktor i Fringe Benefits Design of MN, jobber han tett med sine ansatte i a opprettholde en organisasjon som fokuserer pa levering av compliance, administrasjon og rekordtjenester til 401K, 403b, ESOP og IRA-klienter. Kevin jobber direkte med kunder (enkeltpersoner og selskaper) som tilbyr investeringsadministrasjonstjenester som en registrert representant og / eller en registrert investeringsradgiver.

Tittel Firmanavn.

Dette er hvor informasjonen din som en hoyttaler vil bli vist.